Wealth Management
Para identificar os serviços que melhor atendem às suas necessidades específicas e/ou de sua família, conduzimos uma análise personalizada de Wealth Management. Esse processo envolve a seguinte sequência de passos:
01
Balanço Patrimonial
Realizamos uma análise dos indicadores de liquidez e endividamento do cliente.
02
Estruturação do fluxo de caixa pessoal/familiar
Analisamos a sua capacidade de poupança e geração de valor dentro do prazo estimado para atingir seus sonhos e metas patrimoniais.
03
Definição de objetivos
Orientamos a família a definir de forma clara e realista os prazos e estimativas financeiras dos objetivos, sonhos e metas financeiras as quais o planejamento financeiro auxiliará a atingir.
04
Análise e definição de plano de investimentos
Com os objetivos e metas estabelecidos, elaboramos um plano de investimento personalizado para o perfil do cliente e sua família.
05
Gestão de risco
Realizamos de forma contínua a gestão de risco dos ativos do cliente e sua família, auxiliando-os nas principais tomadas de decisão relacionadas ao seu patrimônio financeiro e imobiliário.